DRH Holdings ‘hút’ 410 tỉ đồng từ kênh trái phiếu

CTCP DRH Holdings (Mã CK: DRH) vừa công bố thông tin cho biết đã phát hành 410 tỉ đồng trái phiếu mã DRHH22240001, kỳ hạn 24 tháng. Số trái phiếu này được chào bán từ ngày 23/2 và hoàn tất vào ngày 20/5/2022.

Trung tuần tháng 3/2022, Hội đồng quản trị DRH đã thông qua chủ trương điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản lần 1 năm 2022 với tổng mệnh giá 415 tỉ đồng.

Cùng với việc huy động vốn từ kênh trái phiếu, DRH còn thu về 723,6 tỉ đồng từ việc phát hành 60,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau đợt phát hành, quy mô vốn điều lệ của công ty tăng gấp đôi, lên 1.209 tỉ đồng.

DRH dự kiến sẽ dùng số tiền thu về để góp vốn vào CTCP Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn (500 tỉ đồng), tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Mã CK: KSB; 200 tỉ đồng) và số tiền còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động.

Kế hoạch tăng tỉ lệ sở hữu tại KSB là một trong những nội dung được nhiều cổ đông quan tâm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (AGM 2022) của DRH. Theo ban lãnh đạo DRH, công ty này đặt mục tiêu nâng tỉ lệ sở hữu tại KSB lên mức 35% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, bên cạnh mảng khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng, KSB còn có mảng đầu tư phát triển khu công nghiệp, đóng góp 30 – 40% tổng doanh thu và lợi nhuận mỗi năm, đây cũng là mảng hoạt động tiềm năng mà DRH muốn mở rộng.

Tính đến ngày 31/12/2021, DRH sở hữu 25,93% vốn KSB. Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư này lên tới 693,2 tỉ đồng.

Trong đó, một lượng cổ phần KSB thuộc sở hữu của DRH đã lần lượt được thế chấp cho các khoản vay ở công ty chứng khoán (143,8 tỉ đồng) nhằm mục đích đầu tư tài chính có kỳ hạn gốc 90 ngày kể từ ngày giải ngân và tự động tái tục sau mỗi 3 tháng.

Một phần cổ phiếu KSB khác được DRH dùng làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu 230 tỉ đồng phát hành hồi tháng 11/2020, trái chủ là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM. Số tiền thu được từ lô trái phiếu này được DRH dùng để đầu tư vào dự án Khu dân cư Metro Valley và dự án căn hộ Aurora thuộc CTCP Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Bình Đông.

Ngày 15/5/2022, HĐQT DRH đã thông qua việc mua thêm 6 triệu cổ phiếu KSB nhằm tăng tỉ lệ sở hữu lên 32,9%.

Lưu ý rằng, Chủ tịch HĐQT DRH Phan Tấn Đạt mới đây đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT KSB nhiệm kỳ 2022 – 2026. Ông Phan Tấn Đạt hiện cũng trực tiếp nắm giữ 2,8 triệu cổ phiếu KSB, tương đương 3,75% vốn điều lệ.