Cen Land muốn chào bán hơn 200 triệu cổ phiếu, dự thu 2.000 tỷ để trả nợ trái phiếu, ngân hàng

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, MCK: CRE, sàn HoSE) mới đây đã có thông báo số 139/2022/TB-CENLAND về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, Cen Land sẽ chào bán gần 201,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với giá bán là 10.000 đồng/cp, chỉ bằng gần 40% thị giá CRE trên sàn. Giá trị vốn huy động là gần 2.016 tỷ đồng.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 24/8 đến ngày 9/9, đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 24/8 đến ngày 13/9.

Về phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt phát hành này, Cen Land dự kiến dùng 500 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc trái phiếu đáo hạn ngày 26/3/2024; 1.300 tỷ đồng nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm thuộc dự án khu du lịch, nhà nghỉ Xuân Thành (Hà Tĩnh), dự án khu dân cư Khe Cát (Quảng Ninh) và gần 216 tỷ để thanh toán nợ ngân hàng.

Trong trường hợp chào bán không đạt như dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh và các hình thức huy động khác như vay tín dụng có chi phí hợp lý để thực hiện đầu tư.

Ngoài ra, Cen Land cũng dự kiến phát hành 60,48 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu CRE sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới. Nguồn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán, là 604,8 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá trị theo mệnh giá của 2 đợt phát hành nói trên là 2.620 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ của doanh nghiệp lên 4.637 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2022, doanh nghiệp của Shark Phạm Thanh Hưng- Phó Chủ tịch HĐQT Cen Land, ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.942 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức 141,8 tỷ đồng, tăng 15%.

Trong năm 2022, Cen Land đặt mục tiêu doanh thu thuần 8.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 900 tỷ đồng, lần lượt tăng 52% và 57% so với năm 2021.

Trên thị trường, mã CRE hiện giao dịch ở mức 25.250 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 15/7), tăng 6.99% so với giá chốt phiên trước đó.