Thành viên Bamboo Capital mang dự án 3,2ha đảm bảo cho lô trái phiếu gần 1.000 tỷ đồng sắp phát hành

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, mã chứng khoán: TCD)- thành viên nhóm Bamboo Capital vừa công bố thông tin trên Cổng thông tin Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ để thực hiện tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị Tracodi dự kiến phát hành 9.900.000 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, phát hành trong quý 3 hoặc quý 4 năm 2022 với tổng giá trị tối đa 990 tỷ đồng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

Kỳ hạn dự kiến của trái phiếu là 60 tháng kể từ ngày phát hành. Lãi suất dự kiến đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm, đối với các kỳ tính lãi sau, lãi suất bằng tổng của lãi tham chiếu và biên độ 4%/năm nhưng không thấp hơn 11%/năm. Lãi suất thanh toán 3 tháng/lần.

Đáng chú ý, tại nghị quyết trên, HĐQT Tracodi đồng ý nhận, sử dụng các tài sản, biện pháp bảo đảm cho lô trái phiếu này, gồm toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sơn Long cùng các quyền, lợi ích, cổ tức và/hoặc các khoản phân chia có liên quan; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, quyền tài sản phát sinh từ và/hoặc liên quan đến dự án Bãi Cháy thuộc sở hữu của Sơn Long. 

Về dự án Bãi Cháy nói trên, đây là dự án Khu khách sạn, dịch vụ, du lịch tại phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với quy mô 3,2 ha. Dự án này do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sơn Long làm chủ đầu tư (được UBND tỉnh chấp thuận từ tháng 9/2016) và nhà đầu tư/phát triển dự án là Vinahud (VHD, doanh nghiệp có Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital là cổ đông lớn).

Tracodi cho biết, theo chứng thư thẩm định giá, giá trị định giá cổ phần của Sơn Long tại thời điểm tháng 8 là 22.856 đồng/cp.