Dòng tiền kinh doanh của MB Bank âm 20.501 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank; mã chứng khoán: MBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III. Theo đó, tính đến ngày cuối tháng 9/2022, tổng tài sản ghi nhận đạt 656.804 tỷ đồng tăng 7,6% so với 9 tháng trước đó. Số dư tiền gửi khách hàng giảm 2% xuống còn 377.145 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính cho thấy, năm 2021, MBBank đạt gần 37.000 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, tăng 35% so với năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 26.000 tỷ đồng, tăng 29,2%; lãi thuần từ các hoạt động kinh doanh ngoài lãi tăng 51,5%.

Về chất lượng cho vay, hết quý III, nợ xấu của MB tăng 26% so với cuối năm trước lên mức 4.414 tỷ đồng, tương ứng kéo theo tỷ lệ nợ xấu nhích từ 0,9% lên hơn 1%.

Trong cơ cấu nợ xấu, nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn đều tăng. Đáng chú ý, nợ có khả năng mất vốn tăng  46% lên mức 1.515 tỷ đồng. 

Phân tích dữ liệu dư nợ cho vay khách hàng của MB Bank có thể thấy dư nợ lớn nhất tập trung vào hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tiêu dùng; công nghiệp chế biến chế tạo… Riêng lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản đang đạt mức 42.152 tỷ đồng (tương đương khoảng 10%).

Sau khi trừ chi phi, MBBank ghi nhận lãi trước thuế 16.527 tỷ đồng cho năm 2021, tăng 54,6% so với năm 2020 và đứng thứ tư toàn hệ thống, sau Vietcombank, Techcombank và gần đuổi kịp VietinBank.

Tính riêng trong quý IV/2021, lợi nhuận trước thuế của MB đạt tới 4.642 tỷ đồng, tăng gần 82%. Trong kỳ, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàn là 10.116 tỷ đồng, tăng 31%. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 7.169 tỷ đồng, chỉ tăng gần 24% song thu nhập ngoài lãi tăng rất mạnh.

Cụ thể, lãi thuần từ dịch vụ của ngân hàng đạt 1.345 tỷ đồng, tăng 23,4%; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 416 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ; lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư và góp vốn, đầu tư dài hạn đạt 239 tỷ đồng, tăng 3 lần cùng kỳ; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác đạt 908 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ.

Trong khi đó, chi phí hoạt động chỉ tăng nhẹ và chi phí dự phòng rủi ro chỉ tăng nhẹ hơn 4% khiến lợi nhuận trước thuế tăng vọt.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của MBBank đạt 607.000 tỷ đồng, tăng 22,6%; cho vay khách hàng tăng 20,8%, tiền gửi khách hàng tăng 23,4%.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, thời điểm 30/9/2022, dòng tiền kinh doanh của MB Bank âm 20.501 tỷ đồng trong khi chỉ số này của 1 năm trước đó chỉ ở mức âm 2.719 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động đầu tư âm 386 tỷ đồng; lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 1.920 tỷ đồng. Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của MB Bank âm 18.967 tỷ đồng.

Theo nhận định của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao cho phép MBBank linh hoạt hơn trong việc giảm trích lập dự phòng và từ đó tăng lợi nhuận trong tương lai. Các chuyên gia kỳ vọng tỷ lệ chi phí tín dụng sẽ đạt 2,05% vào năm 2022.

Bên cạnh đó, tăng trưởng cho vay năm 2022 dự báo đạt 17% do nhu cầu vay vốn sẽ tăng trở lại khi nền kinh tế hồi phục. Nhóm phân tích cho rằng, Ngân hàng Nhà nước sẽ mở rộng hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng có chất lượng tài sản và mức độ an toàn vốn vững chắc. 

"MBBank có đủ điều kiện để nằm trong danh sách này và nhận được hạn mức tín dụng cao", Yuanta Việt Nam nhận định.