Diễn biến mới về lô trái phiếu "3 không" 4.000 tỷ đồng của Masan

Công ty cổ phần tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về phê duyệt bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá 4.000 tỷ đồng và được chào bán trong 2 đợt với kỳ hạn mỗi đợt là 60 tháng.

Theo đó, HĐQT Masan phê duyệt các tài liệu của bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo với tổng mệnh giá 4.000 tỷ đồng. Số trái phiếu trên sẽ được Masan chào bán trong 2 đợt ra công chúng, mỗi đợt 60 tháng theo các phương án đã được phê duyệt.

Thông tin thêm về lô trái phiếu trên, mục đích chào bán trái phiếu ra công chúng lần này nhằm tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp và để huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý trên thị trường, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn phát sinh từ hoạt động kinh doanh. 

Ngoài ra, Masan chia sẻ dự kiến chào bán trái phiếu ra công chúng để cơ cấu lại các khoản nợ, trong đó có việc thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu đã phát hành.

Theo phương án, Masan sẽ dùng 2.000 tỷ đồng huy động được để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN022023 (mã MSN12001) với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng đã được phát hành ngày 30/3/2020 và đáo hạn 30/3/2023.

Bên cạnh đó, 2.000 tỷ đồng còn lại dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN032023 (mã MSN12003) với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng đã được phát hành ngày 12/5/2020 và đáo hạn 12/5/2023.

Về tình hình kinh doanh của công ty, quý III với doanh thu thuần của Masan đạt 19.500 tỷ đồng, sụt giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của Masan đạt 841 tỷ đồng, thấp hơn gần 50% so với quý III/2021.

Luỹ kế 9 tháng, Masan đạt doanh thu thuần là 55.546 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ và lãi sau thuế 3.951 tỷ đồng. Kết quả trên giúp Masan hoàn thành 62% kế hoạch doanh thu và 57% lợi nhuận sau thuế.

Trên thị trường, cổ phiếu MSN đang giao dịch quanh vùng giá 92.000 đồng/cổ phiếu tại phiên ngày 26/12.