Giá chào bán là 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn thị giá hiện tại là 16.200 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa phiên 27/9). Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022 hoặc 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Theo kế hoạch, thương vụ hoàn tất sẽ giúp API tăng gấp đôi vốn điều lệ lên gần 1.682 tỷ đồng.
Đồng thời, doanh nghiệp sẽ thu về hơn 1.261 tỷ đồng, qua đó bổ sung nguồn lực hoạt động cho giai đoạn 2023-2024. API dự kiến sử dụng 400 tỷ đồng để đầu tư dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn, 300 tỷ đồng rót vốn vào Công ty CP Apec Land Huế, 300 tỷ đồng phục vụ hoạt động M&A, 189 tỷ đồng để trả nợ và số tiền còn lại để tăng cường nguồn vốn lưu động, cũng như đầu tư kinh doanh chứng khoán.
Chi tiết hơn, trong hoạt động M&A, API dự kiến sẽ mua lại cổ phần tại Công ty Thương mại và Du lịch Kim Bôi, chủ đầu tư dự án Khu vui chơi giải trí cao cấp Suối khoáng Kim Bôi tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
Mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành 84 triệu cổ phiếu sắp tới.
Về hoạt động kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm, API ghi nhận doanh thu đạt 576 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 51 tỷ đồng, lần lượt tăng 54% và 82% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy vậy, với kế hoạch kinh doanh tương đối tham vọng, API chỉ mới hoàn thành 41% chỉ tiêu doanh thu và 18% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của API đạt 2.594 tỷ đồng, trong đó gần một nửa nằm ở hàng tồn kho. Theo sau đó, khoản tiền và tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là hơn 280 tỷ đồng.
Cuối quý II, tại cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của doanh nghiệp là 798 tỷ đồng (chủ yếu là vay dài hạn), vốn chủ sở hữu đạt 896 tỷ đồng bao gồm 373 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
