Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Mã CK: MSN) vừa công bố thông tin về việc huy động thành công lô trái phiếu mã MSNH2227007 trị giá 1.700 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm, không phải nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của doanh nghiệp.
Mục đích chào bán nhằm cơ cấu lại các khoản nợ, cụ thể là thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu đã phát hành trước đó. Lô trái phiếu này phát hành riêng lẻ, dành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với mệnh giá 1 tỷ đồng đồng/trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng (5 năm), tương đương năm đáo hạn là 2027.
Đại lý phát hành là công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS). Tập đoàn Masan dự kiến, tất cả trái phiếu sẽ chào bán vào một đợt trong quý 4/2022.
Trái phiếu áp dụng lãi suất thả nổi, bằng 4,1%/năm cộng với lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó (hiện khoảng 6,4%/năm). Như vậy, lãi suất của các khoản trái phiếu doanh nghiệp do Masan phát hành ra công chúng đợt này sẽ khoảng hơn 10%/năm.
Phương thức thanh toán gốc trái phiếu vào một lần ngày đáo hạn, ngày trái phiếu được mua lại trước hạn. Còn lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi, ngày đáo hạn hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn.
Trước đó, Masan cũng đã huy động thành công 2 lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng với mã MSNH2227003 và MSNH2227004, giá trị lần lượt là 700 tỷ đồng và 800 tỷ đồng. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, Masan đã phát hành thành công 3.200 tỷ đồng trái phiếu nội địa trong năm.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2022, doanh thu thuần trong quý của Tập đoàn đạt 19.523 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, Masan lãi trước thuế 909 tỷ đồng, giảm 51% so với quý 3 năm ngoái, lãi sau thuế là 841 tỷ đồng, giảm 47%.
Lũy kế 9 tháng, Masan đạt doanh thu thuần là 55.546 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ và lãi sau thuế 3.951 tỷ đồng, tăng 32%, lãi ròng là 3.120 tỷ đồng, tăng 47%. Dựa trên kết quả kinh doanh 9 tháng, Masan dự kiến đạt doanh thu 75.000 – 80.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trước lợi ích phân bổ cho cổ đông không kiểm soát từ 4.800 – 5.500 tỷ đồng trong năm nay. Mức ước tính này thấp hơn so với mục tiêu đề ra vào đầu năm nay là 6.900 - 8.500 tỷ đồng do điều kiện thị trường không thuận lợi và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.
