Ngày 28/9, CTCP Cơ điện Lạnh (Mã: REE) đã mua lại thành công 175 tỷ đồng trái phiếu của lô trái phiếu có mã REEBOND2017 với kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 28/9.
Cùng ngày, công ty cũng mua lại trước hạn 75 tỷ đồng trái phiếu có mã REEBOND2017-02 được phát hành ngày 18/10/2017 cũng với kỳ hạn 5 năm. Như vậy, REE đã mua lại tổng cộng 250 tỷ đồng trái phiếu và hoàn tất hết nợ đối với hai lô trái phiếu trên.
Trái phiếu REEBOND2017 có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, được REE hoàn tất phát hành đợt 1 vào ngày 28/9/2017 và đợt 2 là 18/10/2017. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng 35,5 triệu cổ phiếu của CTCP Nhiệt điện Phả Lại - công ty thành viên của REE.
Lãi suất áp dụng đối với năm tính lãi thứ nhất (là giai đoạn 12 tháng) kể từ ngày phát hành bằng 8,1%/năm. Lãi suất áp dụng đối với mỗi kỳ hạn 6 tháng tiếp theo sẽ bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND trả lãi sau kỳ hạn 12 tháng của cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam cộng (+) biên độ 2%/năm.
Tại ngày 30/6, nợ phải trả của REE là 14.931 tỷ đồng, chiếm 46% cơ cấu nguồn vốn. Trong đó, REE vay ngắn hạn 1.345 tỷ đồng và 10.303 tỷ đồng nợ đi vay dài hạn, bao gồm 2.465 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, được đảm bảo bằng cổ phần tại các công ty con ở nhóm thuỷ điện.
