Đối tượng chuyển đổi là các trái chủ. Giá chuyển đổi là 19,983 đồng/cp và tỷ lệ chuyển đổi là 50,042 cp/trái phiếu - tương ứng với mỗi trái phiếu, trái chủ sẽ được nhận 50,042 cp DXG với giá vốn 19,983 đồng/cp.
Kết phiên 27/09, thị giá cổ phiếu DXG giảm sàn xuống mức 21,500 đồng/cp, giảm hơn 23% qua 1 tháng.
Số cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện chuyển đổi là hơn 2.5 triệu cp, tương đương vốn điều lệ của DXG sẽ được tăng thêm hơn 25 tỷ đồng sau khi đợt chuyển đổi kết thúc.
Cũng liên quan đến trái phiếu, trong tháng 8/2022, HĐQT DXG đã thông qua phương án phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế với mục đích huy động 300 triệu đô la Mỹ (hơn 7 ngàn tỷ đồng).
Theo kế hoạch sử dụng vốn, DXG sẽ sử dụng số tiền thu được mua 800 triệu cp của CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An - công ty con của DXG - với giá dự kiến 10,000 đồng/cp, đồng thời chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022, sau khi Công ty nhận được tiền thu về từ việc phát hành trái phiếu.
Lô trái phiếu của DXG là loại trái phiếu chuyển đổi/không chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền, được phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài và có kỳ hạn 60 tháng. Người sở hữu trái phiếu chuyển đổi có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trong vòng 60 tháng kể từ khi hoàn thành đợt phát hành. Giá chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành và thỏa thuận với nhà đầu tư.
