Theo công bố thông tin mới đây, CTCP Đầu tư Bất động sản Sơn Kim (công ty con của CTCP Bất động sản Sơn Kim - SonKim Land, nắm 99.98% vốn) sẽ phát hành một đợt trái phiếu riêng lẻ, với tổng khối lượng 5,000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng huy động 500 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến vào cuối tháng 09/2022.
Lô trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), dành cho đối tượng là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định. Đơn vị tư vấn phát hành là CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS).
Toàn bộ số tiền huy động được (500 tỷ đồng) sẽ được dùng để mua tòa nhà văn phòng có tên gọi The METT (The Metropole Thủ Thiêm), tại địa chỉ lô 1-13 thuộc dự án Khu Phức Hợp Sóng Việt, khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TPHCM. Dự án dự kiến đi vào hoạt động từ quý 2/2023, có tổng diện tích hơn 38,000 m2.
Được biết, đây là một trong những lô trái phiếu đầu tiên được phát hành kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị định 65 sửa đổi, liên quan đến đối tượng chào bán trái phiếu và mệnh giá. Trái phiếu riêng lẻ vốn chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhằm hạn chế rủi ro cho các nhà đầu tư không chuyên.
Theo quy định mới, nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ phải đảm bảo danh mục nắm giữ có giá trị trung bình 2 tỷ đồng, thời hạn tối thiểu 180 ngày. Mệnh giá trái phiếu cũng được sửa đổi tăng từ 100 nghìn đồng hoặc bội số của 100 nghìn đồng lên 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng.
Trước đó vào năm 2019, Đầu tư Bất động sản Sơn Kim cũng từng huy động 2 lô trái phiếu với tổng trị giá 400 tỷ đồng (mỗi lô 200 tỷ đồng), theo thông tin công bố trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Mục đích phát hành là để tăng quy mô hoạt động, và cũng để nhận chuyển nhượng một tháp văn phòng thuộc lô 1-13 của dự án The Metropole Thủ Thiêm (The METT).
Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, đáo hạn ngày 17/10/2024, có mức lãi suất cố định 9.5%/năm, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán toàn bộ gốc và lãi trái phiếu bởi Ngân hàng OCB. Ngân hàng OCB cũng là đơn vị duy nhất mua trọn 1 lô trái phiếu này vào cuối năm 2019.
Hồi năm 2020, Đầu tư Bất động sản Sơn Kim cũng từng công bố về việc phát hành một lô trái phiếu riêng lẻ có tổng giá trị là 280 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm, phát hành ngày 17/07/2020.
