Cụ thể, TN1 dự kiến phát hành hơn 4,9 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, tổng giá trị chào bán tương đương 491 tỷ đồng.
Lãi suất trái phiếu áp dụng cho năm đầu tiên là 10%/năm. Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo bằng 2,5% cộng với lãi suất tham chiếu. Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2021 - quý I/2022.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sau khi kết thúc đợt phát hành và giải tỏa tài khoản phong tỏa nhận tiền trái phiếu, TNS sẽ dự kiến cơ cấu khoản vay với CTCP Năng lượng TNPOWER và CTCP Xây dựng Địa Ốc 501.9.
Vào ngày 8/9 vừa qua, HĐQT TN1 đã thông qua việc triển khai phương án phát hành 714.000 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi với cổ phần của các cổ đông hiện hữu của CTCP Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP. Tỷ lệ hoán đổi là 1:2,5 (2,5 cổ phiếu TNP sẽ được hoán đổi 1 cổ phiếu TN1). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III – quý IV/2021.
Nửa đầu năm 2021, TNS Holdings ghi nhận 363 tỷ đồng doanh thu, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 48,1 tỷ đồng, tăng 16,5%.
Năm nay, TNS Holdings đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng mang về 110 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 45% chỉ tiêu doanh thu và 44% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/9, cổ phiếu TN1 giảm 0,3% xuống 36.900 đồng/CP.
